Clearway Energy LLC et sa société mère, Clearway Energy, Inc. (NYSE:CWEN), ont annoncé jeudi avoir conclu un accord de placement d’actions permettant à la société mère d’offrir et de vendre jusqu’à 100 millions de dollars de ses actions ordinaires de catégorie C par l’intermédiaire de plusieurs agents commerciaux.
Agents commerciaux et modalités de vente des actions
L’accord a été conclu avec Wells Fargo Securities, Morgan Stanley & Co. LLC, BofA Securities, Citigroup Global Markets Inc. et J.P. Morgan Securities, selon un communiqué de presse inclus dans un récent dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission.
Les ventes d’actions pourront être réalisées ponctuellement dans le cadre de transactions de courtage ordinaires à la Bourse de New York, par l’intermédiaire d’un teneur de marché ou auprès de celui-ci, ou directement via un réseau de communications électroniques, aux prix du marché ou selon toute autre modalité autorisée par la loi.
Affectation du produit net
Clearway Energy, Inc. a indiqué que le produit net de toute vente réalisée dans le cadre du programme serait affecté aux besoins généraux de l’entreprise, notamment au remboursement ou au refinancement de dettes, au financement du fonds de roulement, aux dépenses d’investissement, aux acquisitions et aux investissements.
La société a ajouté que les fonds dont elle n’aurait pas besoin immédiatement pourraient être réinvestis dans des titres négociables et des placements à court terme.
Émission et enregistrement des actions
Les actions seront émises au titre d’un supplément au prospectus daté de jeudi, dans le cadre de la déclaration d’enregistrement préalable de la société sur formulaire S-3, devenue immédiatement effective après son dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission le même jour.
