أعلنت شركة سيليكون موشن تكنولوجي كوربوريشن (NASDAQ: SIMO)، يوم الأحد، تسعير طرح خاص لسندات قابلة للتحويل بقيمة 1,000,000,000 دولار تستحق في عام 2031، بعد رفع حجم الطرح من 800,000,000 دولار المعلنة في البداية.
شروط السندات والتحويل
منحت الشركة المشترين الأوليين خيارًا لشراء ما يصل إلى 150,000,000 دولار إضافية من السندات خلال 13 يومًا من تاريخ الإصدار، على أن تُسوّى السندات في 13/08/2026.
ستكون السندات التزامات غير مضمونة، ولن تحمل فوائد دورية، وتستحق في 15/08/2031. ويبلغ معدل التحويل الأولي 2.63 وحدة إيداع أمريكية (ADS) لكل 1,000 دولار من القيمة الاسمية للسندات، بما يعادل سعر تحويل يبلغ نحو 380.50 دولار لكل وحدة إيداع أمريكية.
يمثل سعر التحويل علاوة بنسبة 65% فوق آخر سعر بيع مسجل، والبالغ 230.61 دولار لكل وحدة إيداع أمريكية في سوق Nasdaq Global Select Market يوم الأحد.
مواعيد التحويل والاسترداد
يحق لحاملي السندات تحويلها عند استيفاء شروط محددة قبل 15/05/2031. وبعد ذلك التاريخ وحتى يومي تداول قبل تاريخ الاستحقاق، يمكن تحويل السندات بخيار الحاملين بصرف النظر عن تلك الشروط.
وقالت الشركة إنها ستسوي عمليات التحويل بدفع المبلغ الأصلي نقدًا، مع تسوية أي قيمة تحويل زائدة نقدًا أو بوحدات إيداع أمريكية أو بمزيج من الاثنين.
يحق لسيليكون موشن استرداد السندات نقدًا في حالات معينة مرتبطة بالضرائب، أو اعتبارًا من 20/08/2029 إذا تساوى سعر وحدة الإيداع الأمريكية أو تجاوز 130% من سعر التحويل خلال فترة محددة. كما يحق لحاملي السندات إلزام الشركة بإعادة شراء السندات عند حدوث تغيير جوهري أو في 15/08/2029.
استخدام العائدات وهيكل الطرح
تقدر الشركة صافي عائدات الطرح بنحو 980,000,000 دولار بعد خصم الحسومات وقبل احتساب المصاريف، أو 1,127,000,000 دولار إذا مارس المشترون خيارهم بالكامل.
وتعتزم سيليكون موشن استخدام العائدات لأغراض الشركة العامة وسداد المبالغ المستحقة بموجب اتفاقية الائتمان الخاصة بها. وجرى طرح السندات بصورة خاصة للمشترين المؤسسيين المؤهلين وفقًا للقاعدة 144A من قانون الأوراق المالية لعام 1933.
